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适当性知识考试要求
- 需参加由中国期货业协会统一命题的期货交易基础知识测试，得分必须≥80分才算合格
- 考试必须通过你所开户的正规期货公司官方指定的线上/线下端口完成，全程同步录像留痕，严禁代考、搜答案等作弊行为，一旦被协会抽查到会直接取消考试成绩，180天内无法再次参与测试
- 考试成绩自通过之日起12个月内有效，超过有效期需要重新参加测试
- 如果投资者此前已经成功开通股指期货、国债期货等其他同级别特定期货交易权限，可直接豁免原油期货的知识考试要求，无需重复参考
交易经历要求
- 路径一：提供10个交易日内累计不少于10笔的原油期货仿真交易成交记录，仿真交易必须是在拟开户的期货公司官方仿真系统内完成，第三方平台的模拟交易记录不被认可
- 路径二：提供近3年内在境内正规期货交易所、证券交易所完成的不少于10笔的实盘期货/期权成交记录，普通商品期货的交易记录完全符合要求，无需特意交易原油品种
- 路径三：提供近3年内在证监会认可的境外期货交易场所完成的不少于10笔的实盘期货期权成交记录，交易品类覆盖大宗商品、金融衍生品均可
很多投资者自己准备材料的时候经常出现考试成绩不被认可、交易经历统计不符合要求的情况，平白耽误开通时间，微信公众号搜索：问金测评，点击菜单“专属渠道”即可对接头部期货公司专属低佣渠道，帮你长期节省交易成本，同时全程有专人协助你走原油权限开通流程，避免踩坑。
其他配套合规要求
- 需完成期货公司的风险承受能力测评，测评结果等级必须达到C4及以上，测评结果有效期为6个月，超出有效期需要重新测评
- 不存在期货市场、证券市场的不良诚信记录，也没有处于监管部门规定的市场禁入期内
- 临柜或线上完成原油期货专项风险告知书的签署，确认你已经充分知晓原油期货波动大、杠杆高、风险高于普通商品期货的特性，自愿承担对应交易风险
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